Продавец ООО "Актин" развивает свой бизнес на Prom.ua 4 года.
Знак PRO означает, что продавец пользуется одним из платных пакетов услуг Prom.ua с расширенными функциональными возможностями.
Сравнить возможности действующих пакетов
Корзина
6 отзывов
Работаем с НДС и юридическими лицами
УкраинаКиев
+380970797010
+38097 079 70 10
+38095 7120820
+38063 329 73 16
АКТИН
Корзина
Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или физического лица-предпринимателя.

Рынок цемента 2016

Рынок цемента 2016

Отечественный рынок цемента: итоги работы промышленности в 2016 году

 

Как известно, рынок цемента — это лакмусовая бумага всей строительной отрасли: в нем, как в зеркале, отражается реальная ситуация. И хотя оценки объемов отечественного рынка цемента у экспертов разнятся, но общая тенденция увеличения объемов производства цемента не вызывает сомнений и наблюдается у всех производителей без исключения.

Сегодня мы подведем итоги работы цементной промышленности в 2016 году и расскажем о ситуации в данном сегменте рынка стройматериалов.

 

Мировой рынок цемента

Бесспорным лидером на мировом цементном рынке является Китай. Ему принадлежит около 55 % от общей доли рынка. Согласно официальным данным Национального Статистического Бюро Китайской Республики, за период с января по декабрь 2016 года, цементная промышленность Китая выпустила цемента в объеме 2 402,7 млн тонн. При этом, большинство специалистов склонны к тому, что в 2017 году показатели производства цементной промышленности Поднебесной останутся на уровне 2016 года. Потому как никаких предпосылок к сильным движениям ни в сторону роста, ни в сторону снижения производства нет.

 

На втором месте, по объемам производства цемента стоит Индия. Она занимает 7 % от общей доли рынка. Именно наличие сырья и различных льгот, предоставляемых государством, делают этот регион выгодным для инвестиций. Многие международные компании стремятся создать тут производственную базу, несмотря на многочисленных местных производителей, которые в настоящее время господствуют на рынке.

Что же касается прогнозов развития мирового рынка цемента, то согласно исследованию компании Morgan Stanley спрос на цемент во всем мире (за исключением Китая) будет расти на 4 % в год с 2016 по 2020 годы. Особенно оптимистичен прогноз по Индии, Южной Азии и Африке к югу от Сахары, где согласно исследованию потребление вырастет более чем на 5 % в год в течение указанного периода. 

Потребление в Китае сократится на 1,2 % в годовом сопоставлении до 2020 года. Кроме того, в исследовании утверждается, что китайский избыток производственных мощностей приведет к реструктуризации отрасли в этой стране, а не к экспорту излишек цемента на другие рынки в регионе.

Аналитики предсказывают, что реальные мировые цены на цемент начнут расти с 2017 года, когда потребление превысит имеющееся предложение.

 

Основные параметры отечественного рынка

Производство цемента в Украине, начиная с 2011 года, непрерывно сокращалось. Наибольшее снижение произошло в 2014 году, когда спад составил практически 9 % по отношению к показателям 2013 года. Всего за период 2011–2015 годы сокращение производства цемента составило почти 20 %.

 

2016 год начался не самым лучшим образом, в январе было отмечено очередное снижение производства цемента на 9 %, но февраль, март и апрель продемонстрировали уже забытый рост. Суммарное увеличение выпуска цемента предприятиями за данный период составило более 20 %. Согласитесь, это неплохой старт, после столь длительного периода рецессии.

Так как потребление цемента носит сезонный характер, то летние месяцы, традиционно, показали неплохие результаты — весь «сезон» цементники отработали лучше, чем два последних года. А вот конец года подкачал, ноябрь, а потом и декабрь, опустились ниже прошлогодних показателей, хоть и новых отрицательных «рекордов» поставлено не было. В итоге, согласно данным, опубликованным Государственной Службой Статистики Украины, в 2016 году в стране было произведено 9099 тыс. тонн цемента, и этот результат оказался лучше прошлогоднего на 7,1 %. При этом ранее планировался рост на 2 %. Результат 2014 года так же превзойден, но всего на 5,4 %. Но до рекордного 2011 года еще далеко, и отставание составляет 14,2 %.

Общий же объем украинского рынка цемента в натуральном выражении в 2016 году увеличился на 10 % по сравнению с предыдущим годом и составил 8,95 млн тонн. Это повышение стало результатом позитивной динамики строительной отрасли, которая является основным потребителем цемента и изделий из него. Также, в 2016 году в Украине наблюдался рост производства основных строительных изделий на основе цемента. Согласно данным «Укрцемента» производство блоков и кирпичей из цемента, бетона или искусственного камня в 2016 году увеличилось на 7,4 % по сравнению с 2015 годом — до 3,5 млн тонн, производство сборных элементов конструкций на 11,3 %, до 4,69 млн тонн. В то же время объем производства готовых к использованию бетонных растворов вырос на 25,6 % — до 14,07 млн тонн, сухих строительных смесей — на 6,2 %, 1,46 млн тонн.

Что имеем сейчас: 2017 год начался неплохо, производственные показатели января превысили прошлогодние на 36 %, что в натуральном выражении составило 341,8 тыс. тонн продукции. Если же сравнивать итог первого месяца 2017 года с тем же периодом 2013–2015 годов, то и здесь мы увидим прирост производства цемента от 23,5 % к 2015 году до 60,4 % к 2013 году, и только итог января 2012 года слегка превосходит текущие показатели.
К сожалению, февраль не смог повторить успехи даже прошлого года, и объем произведенной продукции остался на уровне показателей 2013 года — 404,2 тыс. тонн. Но как говорится, поживем — увидим.

 

За 12 месяцев 2016 года предприятиями отрасли произведено 6,4 млн тонн клинкера, что на 10 % больше объемов произведенных в 2015 году. Это наибольший показатель за последние пять лет.

 

При этом, 78 % — было изготовлено «сухим» способом, 22 % — «мокрым», тогда как в 2015 году это соотношение было на уровне 76,9/23,1. Глядя на эти показатели, можно с уверенностью сказать, что в дальнейшем мы также будем наблюдать снижение производства цемента на линиях «мокрого» способа производства. Отчасти, потому, что эти процессы необходимы и необратимы. Постоянно ужесточающаяся конкуренция на рынке заставляет собственников украинских цементных заводов планомерно совершенствовать производство с целью снизить затраты. А именно переход с «мокрого» на «сухой» способ производства способствует значительному снижению себестоимости цементной продукции. Однако подобное переоснащение требует значительных инвестиций, которые не так просто выделить предприятию в нестабильных экономических условиях.

 

 

Из расчета на душу населения Украина произвела в 2016 году по 210 килограмм цемента. Это довольно низкий показатель. К примеру, в Европе на душу населения приходится 600–800 кг, в России — 374 килограмма цемента на человека. Так что потенциал роста у цементной промышленности страны есть, что, как мы надеемся, нам и продемонстрируют цементники в 2017 году.

 

В видовой структуре производства цемента обращает на себя внимание сохраняющаяся в течение длительного времени тенденция увеличения доли выпуска портландцемента и, соответственно, снижение доли таких видов цемента, как цемент глиноземистый, безклинкерный шлаковый и гидравлически подобные цементы. В среднем долевое соотношение выпускаемых объемов портландцемента и второй указанной нами группы составляет 97:3.

Что же касается изменений в видовой структуре потребления, то за последние годы она практически не изменилась. У нас по-прежнему наблюдается общее снижение культуры использования цементов по их назначению. Как правило, для производства кладочных и штукатурных растворов и в выпуске многих изделий используется цемент марки 500, хотя экономически, а иногда и технически, более рационально применять низкомарочные и добавочные цементы. Такие потребности рынка представляются малообоснованными, но цементные заводы приспособились к таким потребностям рынка, и учитывают данные предпочтения в объемах выпускаемой продукции по видам.

Относительно экспортной составляющей этого бизнеса, то в целом цементные заводы были призваны обеспечить потребность регионов Украины в этом строительном материале, однако в условиях экономического кризиса и нестабильности экспорт цемента из Украины в сравнении с 2014 годом немного вырос. Но здесь есть свои нюансы, о которых поговорим чуть позже.

Основными же экспортными рынками в прошлом году были Беларусь, Молдавия, Венгрия и Румыния. Поставки в эти страны составили 99 % от общего объема экспорта. При сравнении показателей 2016 года с 2015, мы увидим, что состав основных игроков полностью совпадает. Единственное отличие — долевое соотношение. Наиболее весомыми изменениями в поставках 2016 года стало уменьшение на 20,5 % доли экспорта в Беларусь, значительное сужение поставок в Молдову (в натуральном выражении), увеличение более чем в два раза поставок в Румынию, а также увеличение объемов экспорта украинского цемента на рынок Польши — в 4,6 раза в натуральном выражении по сравнению с 2015 годом, что позволило этой стране занять 0,69 % от общей доли рынка.

 

Согласно данным Государственной службы статистики в общем объеме производства в 2016 году на экспорт пришлось чуть более 3 %, в то время как в 2015 году этот показатель был на уровне 4,7 %, тогда как в 2014 году его доля был всего 1,5 %. Если же оценивать результаты поставок цементной продукции из Украины в натуральном выражении, то по результатам 2016 года экспорт цемента составил около 240 тыс. тонн, а это на 40 % меньше, чем за такой же период в прошлом году. Хотя начало года было весьма радужным: по результатам первого квартала экспорт цемента составил 62,7 тыс. тонн, что на 71 % больше аналогичного периода 2015 года. Но, столь стремительному падению объема экспортных поставок в последующие месяцы 2016 года есть несколько причин. Во-первых, с 13 мая Молдова ввела квотирование нескольких видов промышленной продукции, в том числе цемента. При этом, квоты очень низкие, и совсем не отражают потенциал украинского экспорта в эту страну. В 2015 году мы экспортировали сюда около 140 тыс. тонн цемента. Сейчас же 2016 год мы закрыли на отметке 83,5 тыс. тонн, что на 40 % меньше от объемов 2015 года.

Во-вторых, Беларусь досрочно приостановила действие сертификатов соответствия на серийное производство украинского цемента (на три года) и ввела сертификацию партий цемента. Эти действия в основном направлены на защиту своего рынка, но с другой стороны, они всячески пытаются добиться отмены Украиной технических ограничений для получения полного доступа на украинский рынок в условиях значительного перепроизводства внутри страны, и это реальная угроза для нашей отрасли. Как результат, на конец прошлого года мы увидели уменьшение экспортных поставок в Беларусь на 68 %, что в натуральном выражении составило лишь 55,1 тыс. тонн в противовес 173,9 тыс. тонн, экспортированных в Беларусь в 2015 году.

К сожалению, существенное сокращение экспорта в Беларусь и Молдову (крупнейшие рынки экспорта для Украины) невозможно восполнить за счет того же европейского рынка. Одна из причин — отсутствие в стране лаборатории для проверки качества цемента и предприятия, которые сейчас хотят осуществлять поставки в страны ЕС должны проходить сертификацию каждой отдельной партии. Они это делают либо в европейской лаборатории, либо приглашают сюда специалистов и сертифицируют здесь. И лишь потом получают право на экспорт.

В случае, открытия такой лаборатории в Украине, этот процесс упростится, и цементники смогут использовать преимущества Зоны свободной торговли (ЗСТ) с ЕС. Но, к сожалению, создание лаборатории достаточно затратный (около EUR1,5–2 млн) процесс, особенно для одной отрасли. Можно, конечно же, организовать сотрудничество с другими отраслями, например, строительной, и создавать лабораторию по всем стройматериалам, но и это не быстрое решение проблемы, поскольку там еще больше разногласий. Как видим, эти и другие варианты пока мало жизнеспособны и требуют доработки, но будем надеяться, что в скором времени ситуация в этом вопросе изменится и бизнес найдет выход. Ведь вероятность того, что такую лабораторию создаст государство — равна «0», как бы это грустно не звучало.

На фоне падения экспорта, импорт цемента в Украину в 2016 году увеличился на 40,9 % в натуральном выражении по сравнению с 2015 годом и составил 40,98 тыс. тонн.
В основном цемент в Украину завозился из Турции (74 % всего импорта), Беларуси (17 %), Словакии (3 %), Польши (2 %), Германии (1 %), Франции (0,9 %) и Молдовы (0,8 %).
Рост поставок цемента из Беларуси в 2016 году составил 6,7 раза в натуральном выражении по сравнению с 2015 годом, из Польши — 1,6 раза, Германии — 1,5 раза. В то же время импорт цемента из Франции уменьшился на 18,9 %. Такое увеличение объемов импорта цемента в Украину в 2016 году отчасти обусловлено стабилизацией общей экономической ситуации в стране, а также отменой с 1 января 2016 года дополнительной импортной пошлины и снижением ставки импортной пошлины на товары производства стран Европейского Союза.
 

В структуре доставки цемента по видам транспорта доля железной дороги в 2016 году составляла 59,6 %, доля авто и прочего транспорта — соответственно 40,1 %. Что, в сравнении с 2015 годом, показывает уменьшение доли отправок цемента по железной дорогой на 5 %.

Отчасти, это обусловлено постоянно растущими тарифами на грузовые перевозки, что вынуждает многих производителей переходить на автодоставку. Если, конечно, это позволяет расстояние. Ведь ни для кого не секрет, что автодоставка выгодна, когда речь идет об отгрузках на «короткое плечо» — до 300–400 километров. В этом случае можно говорить о таких преимуществах, как скорость, оперативность погрузочного процесса, гибкость в формировании объемов отгружаемой продукции.

Свои плюсы есть и у железнодорожного транспорта. Прежде всего, не стоит забывать о возможности доставлять продукцию в районы, с которыми нет автомобильного сообщения либо оно затруднено. Кроме того, по железной дороге мы можем перевозить большие партии стройматериалов, обеспечивая их сохранность вне зависимости от погодных условий. Но эти и другие плюсы немного омрачают постоянные заявления «Укрзализныци» о повышении тарифов на грузовые перевозки. В начале каждого года промышленность борется с данным монополистом против очередного скачка цен. 2017 год не стал исключением, и с 1 февраля 2017 года, снова планировалось повысит тарифы на 25 %. И лишь усилиями многих бизнес-структур данное решение было приостановлено. Тем более, что явного повышение качества существующих услуг цементная отрасль точно не себе не испытывает. Как известно, специализированные вагоны для перевозок цемента старые и на 95 % изношены, и «Укрзализныця», на сегодня, точно не имеет глобальных планов покупки новых цементовозов, которые могли бы изменить картину. Кроме того, 2016 год показал, что около 60 % предоставленных «Укрзализныцей» вагонов для цементной отрасли было в непригодном или малопригодном для загрузки состоянии.

Список основных производителей цемента в Украине по итогам 2016 года не претерпел изменений. В число наиболее значимых игроков отечественного рынка входят: ПАО «Подольский цемент» (CRH plc.), ПАО «Николаевцемент» (CRH plc.), ООО «Цемент» (CRH plc.), ПАО «Ивано-Франковскцемент», ПАО «Дикергофф Цемент Украина», ПАО «Хайдельбергцемент Украина», ПАО «Евроцемент-Украина». Большинство из них в 2016 году смогли выйти на чистую прибыл и увеличить продажи. К примеру, Международная компания по производству строительных материалов CRH plc в 2016 году увеличила продаж цемента в Украине на 11 % по сравнению с 2015 годом, как сообщается в годовом отчете компании, размещенном на веб-сайте Ирландской фондовой биржи (ISE).

Ценовые колебания

Рынок цемента — это достаточно чувствительный механизм, который находится под влиянием большого количества факторов, особенно экономического характера. И даже самые незначительные изменения в ценах на энергоресурсы, тарифы на перевозки, цены на сыпучие материалы и другое сырье, которые необходимы для производства цемента и прочее, влекут за собой удорожание продукции. И если ранее это были наиболее весомые рычаги влияния на ежегодное увеличение цены, то сейчас существует огромная зависимость от валютного курса, который, к сожалению, не прогнозируемый.

Сопоставив стоимость нескольких марок цемента, можно увидеть, что повышение в 2016 году составило 20–25 %.

Относительно критериев выбора, то, к сожалению, для частного потребителя главным фактором, по-прежнему, остается цена продукта. И, как правило, это низкий ценовой диапазон. И только после применения на практике дешевого цемента приходит осознание того, что это плохой продукт.

С одной стороны, это связано с продолжением снижения реальных доходов населения, а с другой низкой культуры потребления, что является хорошей почвой для распространения фальсификата. А если учесть отсутствие на рынке цемента эффективного контроля со стороны государства, то картина выглядит удручающе.

 

Масштабная фальсификация стройматериалов

Мониторинг качества и маркировки цементной продукции, проведенный Союзом потребителей Украины в 2016 году, показал, что 82 % проверенного фасованного цемента оказались подделкой, более 50 % имели недовес, а около 60 % по критерию прочности вообще нельзя назвать цементом. Объемы поддельного «теневого рынка» продукции исчисляются миллионами долларов, а изготовленные без соблюдения стандартов стройматериалы угрожают как здоровью и безопасности граждан, так и могут стать причиной техногенных катастроф. При этом, госорганы из-за неких особенностей законодательства и недостаточного финансирования не в состоянии должным образом осуществлять надзор за качеством товара на рынке. Страдают от такой ситуации все — и потребители, и добросовестные производители, и торговые сети, и государство.

Еще в 2010 году Союз потребителей Украины в партнерстве с ассоциацией «Укрцемент» запустил проекта «Лицом к потребителям: Исследование рынка фасованного цемента», в рамках которого каждый год общественные активисты проводят рейды по проверке качества данного товара в Киеве и других регионах Украины, закупая цемент в специализированных торговых сетях, в небольших строительных магазинах и на открытых неорганизованных рынках.

В ходе последней закупки 50 образцов цемента, приобретенных в Киевской, Полтавской, Одесской, Винницкой, Харьковской и Львовской областях, были исследованы с привлечением экспертов Государственного научно-исследовательского института строительных конструкций (ГП НИИСК) на предмет соответствия требованиям действующих в Украине нормативных документов.

Результаты оказались неутешительными. Специалисты выявили более 100 нарушений только в маркировке товара, наиболее типичными из которых стали: отсутствие наименования производителя насыпного цемента, неправильное обозначение марки цемента, указание устаревших нормативных документов и т.д. К тому же, в каждом втором мешке имелись отклонения от заявленной массы, а в отдельных случаях недостача достигала 20 %. А вот сертификат соответствия был представлен только для 7 образцов цемента, из них в одном случае документ касался другого вида цемента, в остальных двух был просрочен. Как отмечают эксперты, зачастую, контрафактный цемент реализовывался под торговыми марками известных производителей и имел похожую на оригинальную упаковку.

Совокупность этих фактов и дало возможность активистам усомниться в легальности происхождении большинства образцов исследуемого фасованного цемента. Подтверждением этому стали лабораторные испытания, в ходе которых было обнаружено, что:

•           82 % (41 образец) цемента не соответствует заявленной марке цемента в соответствии с требованиями ДСТУ Б.В.2.7-46:2010 (Цемент общестроительного назначения. Технические условия) по важнейшим показателем «предел прочности при сжатии». Исключение составили лишь 9 образцов, которые выдержали испытания и показали положительный результат;

•           56 % (28 образцов) цемента по показателю «предел прочности при сжатии» не соответствует даже минимальным требованиям ДСТУ Б.В.2.7-46:2010 (Цемент общестроительного назначения. Технические условия) и показали прочность в возрасте 28 суток менее 30 МПа;

•           56 % (28 образцов) имеют нарушения по показателю фактической массы отдельного мешка цемента от указанной на упаковке.

По словам Олега Цильвика, зампредседателя правления Союза потребителей Украины, «если еще три-четыре года назад специалисты оценивали долю фальсификата на рынке Украины на уровне 40 %, то в 2015 она достигла уже 60 %. Во многом это стало возможным из-за отсутствия контроля государственных органов за безопасностью и качеством продукции. Мы неоднократно обращались с этой проблемой к профильным центральным органам исполнительной власти, однако, получали отписки».

Как показал мониторинг, на рынке фасованного цемента есть и позитивные изменения. Так, некоторые крупные торговые сети, такие как «Эпицентр», «Новая линия», «Практикер» пересмотрели свою политику в отношении цемента сомнительного происхождения, и на момент проведения мониторинга в их ассортименте оказался цемент исключительно официальных заводов. Но это — капля в море.

В ассоциации «Укрцемент» уверены, что операторы вынуждены сами создавать и воспитывать культуру потребительского рынка цемента. По словам исполнительного директора Романа Скильского, ассоциация выступила с инициативой создания прозрачного и честного потребительского рынка цемента без фальсификата, для этого предложила подписать трехсторонний Меморандум между производителями, общественными организациями и торговыми сетями о гарантии качества цемента в торговых сетях Украины. Сначала участники Меморандума будут строго следить за выполнением требований украинского законодательства по маркировке продукции, затем постепенно вытеснять с полок супермаркетов фальсифицированную продукцию. А вот недопущение на рынок фальсифицированной продукции, по мнению эксперта, должно стимулироваться и контролироваться государственными органами.

В сложившейся на рынке ситуации потребителю нужно быть очень внимательным при выборе той или иной продукции. Безусловно, отличить, как говорится «на глаз», подделку от оригинала крайне тяжело. В первую очередь, необходимо обращать внимание на маркировку на упаковке товара, где обязательно должны быть указаны: название и адрес производителя, полное название (марка) цемента, ДСТУ, условия хранения, состав цемента. У продавца обязательно должен быть сертификат соответствия и документы, подтверждающие качество, происхождение и безопасность товара.

Производители цемента советует потребителям во избежание покупки фальсификата приобретать товар или непосредственно у производителей или в специализированных и сетевых магазинах, куда продукция поступает со всеми необходимыми документами.

Петр Михайлишин, генеральный директор ООО «Эпицентр К» настоятельно советует покупателям приобретать только заводской цемент, на который есть соответствующий сертификат качества, именно в таком случае можно уберечь себя от некачественного продукта и лишних расходов. К примеру, компания «Эпицентр» сотрудничает с крупнейшими заводами-производителями цемента в Украине, в частности, Дикергофф Цемент Украина, группа CRH, ХайдельбергЦемент Украина, Ивано-Франковский цементный завод, продукция которых сертифицирована и гарантировано высокого качества.

Действительно, крупные торговые сети и пытаются конкурировать качеством представленного товара, при этом, зачастую, проигрывая по цене недобросовестным реализаторам, стихийным рынкам, у которых цемент можно приобрести значительно дешевле.

Однако, как отмечают эксперты, покупая дешевый цемент, потребитель отнюдь не выигрывает. Существенный недовес, сомнительное качество товара с наличием посторонних примесей (песок, шлаки, зола или дорожная пыль), которые снижают прочность продукции — в таком случае не сложно представить, какие же опасности и какие последствия несет такой лжепродукт для здоровья и жизни людей.

 

Перспективы

Сегодня мы видим некое оживление на строительном рынке Украины. Начавшийся в 2016 году рост подтвердился и результатами первых месяцев этого года. Так, по итогам января-февраля 2017 года предприятия Украины выполнили строительные работы на сумму 8,38 млрд грн, индекс строительной продукции по отношению к аналогичному периоду 2016 составил 121 %. По итогам января-февраля 2017 года, индекс строительства зданий составил 123,9 %, инженерных сооружений — 117,6 %. В частности, в Киевской области объемы строительства за этот период выросли сразу на 30 %.

В связи с этим, по нашим прогнозам, мы будем наблюдать поэтапное восстановление строительное рынка Украины на протяжении последующих нескольких лет. В текущей ситуации каждая цементная компания должна осмысленно подходить к вопросам производства и сбыта. Ведь цементная промышленность очень капиталоемкая и требует больших инвестиций, чтобы поддерживать существующие производства в рабочем состоянии и инвестировать в новые производства и разработки. А для этого необходимо получать прибыль. Если говорить о перспективах и необходимых изменениях, то, на наш взгляд, каждый собственник цементного бизнеса должен задуматься о повышении рентабельности и уровня обслуживания клиентов.

Скажем честно: украинский рынок цемента еще недостаточно зрелый, здесь предстоит решить целый ряд задач. И здесь главное — это сплоченность бизнеса, а в идеале — поддержка со стороны государства.

Другие статьи